Das Berliner Immobilienunternehmen Adler Real Estate hat mit der israelischen Ado Group einen Zusammenschluss vereinbart und hält nach der Transaktion 33% der Anteile an Ado Properties. Für den Erwerb aller Anteile an der Ado Group bezahlt Adler Real Estate 708 Mio. EUR. Die Transaktion schafft ein ausschließlich auf Deutschland fokussiertes Wohn immobilienunternehmen mit einem GAV von 9,4 Mrd. EUR. Die Investment Bank JP Morgan hat Adler finanziell beraten und stellt auch den genutzten Akquisitionskredit zur Verfügung. Die Refinanzierung soll durch die Kombination einer Bezugsrechtsemission, der Verkaufserlöse für Objekte sowie Fremdkapital erfolgen. Nach der Transaktion erwartet Adler, dass das Rating von „BB/stable outlook“ bestätigt wird.

Quelle: http://ma-rev.de/F7wyfF