Deal des Monats: Grupo Safra erhält für 1,04 Mrd. SFr den Zuschlag für die Privatbank Sarasin (Ausgabe 1/2012)

Im Bieterwettbewerb um die von der niederländischen Rabobank B.A. zum Verkauf angebotenen Basler Bank Sarasin & Cie AG kommt die Grupo Safra S.A. zum Zuge. Die ebenfalls im Private Banking verankerte Safra erwirbt die Mehrheitsbeteiligung der Rabobank an Sarasin für insgesamt 1,04 Mrd. SFr in bar und möchte die bisherige strategische Ausrichtung von Sarasin beibehalten. Die erworbenen 68,63% der Stimmrechte sichern Safra gleichzeitig 46,07% des Grundkapitals. Safra verfügt mit einem verwalteten Kundenvermögen von rund 109 Mrd. US-$ per Mitte des Jahres über eine ähnliche Größe wie Sarasin, die über Kundeneinlagen in Höhe von 101,6 Mrd. SFr verfügt. Sofern die zuständigen Aufsichtsbehörden der Transaktion zustimmen, strebt Safra in einem zweiten Schritt eine Kaufofferte an die Publikumsaktionäre an. Damit einhergehend wird sich also zunächst nichts an der Kotierung sämtlicher Aktien sowie den bestehenden Kontrollverhältnissen ändern. Die Rabobank möchte sich mit diesem Verkauf vermehrt auf ihren Status als Universalbank in den Niederlanden und das internationale Agrobanking konzentrieren. Während Sarasin zunächst sowohl das Firmenlogo als auch das bisherige Management beibehalten wird, bleibt abzuwarten, ob allfällige Synergiepotenziale zwischen den beiden Instituten realisiert werden können.